wd119 2006-12-12 18:08
2005 年中国手机厂商海外市场拓展研究报告
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【资料成文时间】：2005年
【语言】：中文
【页数】：191
【何人（公司）所著】：水情木华
【文件格式】：pdf
【文件原名】：2005 年中国手机厂商海外市场拓展研究报告.pdf
【摘要或目录】：
第一章 全球手机市场发展现状...................................................................................................15
1.1 全球手机产业发展特点..................................................................................................15
1.1.1 手机产业链垂直化分工日趋明显........................................................................15
1.1.1.1 在手机芯片制造领域，美国优势明显..................................................16
1.1.1.2 Symbian、微软OS在操作系统领域领先...............................................16
1.1.1.3 日韩手机产业凭附加功能、外观设计而崛起......................................18
1.1.1.4 中国手机产业处于产业链的末端..........................................................18
1.1.2 全球手机出货量成长动力不足, 市场竞争激烈................................................19
1.1.2.1 全球手机出货量成长动力不足.................................................................19
1.1.2.2 中日韩三国力量冲击全球市场。............................................................20
1.1.2.3 全球一线品牌竞争激烈 诺基亚依然保持强势地位..............................20
1.1.2.5 全球二线手机厂商躁动不安，或破产或飙升........................................22
1.1.3 东南亚、拉美、东欧普及率低、手机市场高速增长.......................................23
1.1.4 全球照相手机、3G手机成为市场主力..............................................................24
1.1.5 全球手机供应问题凸显 部分零组件供应不足.................................................27
1.1.6 全球手机需求呈现多元化结构...........................................................................28
1.1.7 全球手机－中韩制造...........................................................................................28
1.2 中国手机产业发展特点..................................................................................................31
1.2.1 产业规模迅速扩大，地区集中度增强。...........................................................32
1.2.2 手机厂商利润普遍大幅下滑................................................................................34
1.2.3 运营商定制力量逐渐加强...................................................................................35
1.2.4 销售模式呈多元化...............................................................................................35
1.2.5 国际厂商展开从渠道到价格的战略反攻...........................................................36
1.2.5.1 国外厂商战略调整..................................................................................36
1.2.5.2 价格反攻..................................................................................................36
1.2.5.3 渠道反攻..................................................................................................37
1.2.6 受制于零部件供应不足，国产品牌市场份额退减...........................................37
1.2.7 智能手机、拍照手机异军突起,中国迎来换机时代。......................................38
1.2.8 需求刺激因素不足、国内手机市场迎来第一次饱和。...................................39
1.2.9 手机企业核准标准将改变目前中国手机市场竞争格局。...............................40
第二章 2004 年中国内地手机进出口分析..................................................................................41
2.1 手机出口特征分析..........................................................................................................41
2.1.1 出口市场呈现多元化态势...................................................................................41
2.1.2 合资企业仍是出口的主体...................................................................................42
2.1.3 出口贸易方式以进料加工为主。.......................................................................44
2.1.4 高端手机出口比例增加.......................................................................................45
2.1.5 中国手机主要出口目标地区...............................................................................45
2.1.6 手机成本优势不再...............................................................................................46
2.2 手机产业进口特点..........................................................................................................46
2.2.1 进口来源地相对集中...........................................................................................46
2.2.2 进口平均价格走势平稳.......................................................................................48
2.3 海外市场拓展背景分析..................................................................................................48
2.3.1 国内手机市场供过于求进一步扩大....................................................................48
2.3.2 国内用户对国内品牌认知度低............................................................................49
2.3.3 出口退税率上调....................................................................................................49
2.3.4 全球电信市场逐渐回暖，新兴市场需求旺盛....................................................49
2.3.5 欧美手机消费进入新一轮升级换代的关键时期................................................49
第三章 世界顶尖手机厂商海外市场拓展策略分析...................................................................50
3.1 诺基亚..............................................................................................................................50
诺基亚－印度拓展策略研究.................................................................................51
诺基亚－俄罗斯拓展策略研究.............................................................................52
3.2 摩托罗拉..........................................................................................................................52
摩托罗拉－印度拓展策略研究.............................................................................54
摩托罗拉－韩国拓展策略研究.............................................................................54
摩托罗拉－日本拓展策略研究.............................................................................55
3.3 三星.................................................................................................................................56
三星－美国拓展策略研究.....................................................................................60
三星－印度拓展策略研究.....................................................................................60
三星－俄罗斯拓展策略研究.................................................................................61
第四章 韩日手机厂商全球市场案例分析...................................................................................63
4.1 韩国主要手机厂商进军全球市场案例分析..................................................................63
4.1.1 LG ..........................................................................................................................64
LG－印度拓展策略研究.......................................................................................66
LG－北美拓展策略研究.......................................................................................67
LG－巴西拓展策略研究.......................................................................................67
4.1.2 SK电信...................................................................................................................68
4.1.3 泛泰（Pantech & Curitel和Pantech） .................................................................68
4.2 日本手机厂商进军全球市场案例分析..........................................................................69
4.2.1 NEC........................................................................................................................69
4.2.2 松下........................................................................................................................71
4.2.3 日本其它手机厂商全球化战略............................................................................72
4.2.4 日本手机厂商海外市场营销战略研究................................................................72
4.2.4.1 价格适中策略.............................................................................................72
4.2.4.2 找准渠道突破口.........................................................................................73
第五章 中国手机厂商进军海外市场案例分析...........................................................................74
5.1 波导...........................................................................................................................74
波导－印度拓展策略研究.....................................................................................77
波导－欧洲拓展策略研究.....................................................................................78
5.2 TCL ...........................................................................................................................79
TCL手机－俄罗斯拓展策略研究.........................................................................83
TCL手机－印度拓展策略研究.............................................................................84
TCL手机－越南拓展策略研究.............................................................................85
TCL手机－其它南亚国家拓展策略研究.............................................................86
5.3 南方高科...................................................................................................................87
5.4 夏新..........................................................................................................................88
夏新－美国、中东拓展策略研究.........................................................................90
夏新－东南亚拓展策略研究.................................................................................90
5.5 科健..........................................................................................................................91
科健－印度拓展策略研究.....................................................................................92
5.6 首信股份..................................................................................................................93
5.7 金立..........................................................................................................................96
5.8 华为..........................................................................................................................98
华为－俄罗斯拓展策略研究...............................................................................102
华为－泰国拓展策略研究...................................................................................103
5.9 中兴手机................................................................................................................103
中兴－俄罗斯拓展策略研究...............................................................................106
中兴手机－海外市场成功案例规律分析...........................................................107
5.10 国内其它值得关注的手机厂商海外市场拓展研究..................................................108
海尔手机...............................................................................................................108
熊猫手机...............................................................................................................110
康佳手机............................................................................................................... 111
第六章 中国手机厂商进入海外市场优劣势分析.....................................................................112
6.1 中国手机厂商进入海外市场优势分析.................................................................112
6.1.1 国内手机资本聚集效应..............................................................................112
6.1.2 国产厂商与国际品牌的技术差距日益拉近..............................................112
6.1.3 出口退税率提高..........................................................................................112
6.1.4 中国品牌手机厂商的海外运营费用低于国外品牌..................................113
6.2 中国手机厂商进入海外市场劣势分析................................................................113
6.2.1 人民币升值.................................................................................................113
6.2.2 国产厂商面临手机专利费的征收.............................................................113
6.2.3 手机厂商可能要面对反倾销问题.............................................................114
6.2.4 限制出口手段增加.....................................................................................114
6.2.5 缺乏核心技术、研发能力弱.....................................................................114
6.2.6 手机出口以代工形式为主，国产品牌内涵低..........................................115
6.2.7 国内手机出口成本优势不再.....................................................................116
6.2.8 上游产业缺失，元器件受制于人..............................................................116
6.2.9 国产手机与国际品牌在产品结构上存在巨大差距.................................117
第七章 亚洲地区手机市场特征和拓展分析.............................................................................118
7.1 印度市场概况和进入分析............................................................................................118
1. 国家概况（经济状况、人口、收入水平等） ..............................................118
2. 手机市场规模..................................................................................................118
3. 手机市场供需结构与发展趋势分析..............................................................118
4. 消费者行为研究..............................................................................................118
5. 手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析..................................................119
6．运营商状况.....................................................................................................119
7. 手机销售渠道研究..........................................................................................120
8. 手机市场机会风险分析..................................................................................121
9. 印度手机市场策略..........................................................................................121
7.2 东南亚地区手机市场特点和进入分析........................................................................122
7.2.1 泰国.............................................................................................................122
7.2.2 新加坡.........................................................................................................124
7.2.3 印度尼西亚.................................................................................................127
7.2.4 越南.............................................................................................................130
第八章 欧洲手机市场特征与拓展分析.....................................................................................133
8.1 东欧地区市场概述........................................................................................................133
8.2 俄罗斯手机市场特征与拓展分析................................................................................133
1. 国家概况（经济状况、人口、收入水平等） ..............................................133
2．手机市场规模.................................................................................................133
3. 手机市场供需结构与发展趋势分析..............................................................134
4. 消费者行为研究..............................................................................................134
5. 手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析..................................................134
6．运营商状况.....................................................................................................135
7. 手机销售渠道研究..........................................................................................136
8. 手机市场机会风险分析..................................................................................136
9. 手机市场策略..................................................................................................137
8.3 白俄罗斯........................................................................................................................137
1. 国家概况（经济状况、人口、收入水平等） ..............................................137
2. 手机市场规模..................................................................................................137
3. 手机市场供需结构与发展趋势分析..............................................................138
4. 消费者行为研究..............................................................................................138
5. 手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析..................................................140
6．运营商状况.....................................................................................................140
7. 手机销售渠道研究..........................................................................................140
8. 手机市场机会风险分析..................................................................................140
9. 手机市场策略..................................................................................................141
8.4 乌克兰............................................................................................................................141
1．国家概况（经济状况、人口、收入水平等） .............................................141
2．手机市场规模.................................................................................................141
3. 手机市场供需结构与发展趋势分析..............................................................141
4. 消费者行为研究..............................................................................................142
5. 手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析..................................................142
6．运营商状况.....................................................................................................142
7. 手机销售渠道研究..........................................................................................143
8.手机市场机会风险分析....................................................................................143
9.手机市场策略....................................................................................................143
8.5 西欧手机市场特征与拓展分析.....................................................................................144
8.5.1 西欧地区手机市场概述......................................................................................144
8.5.2 英国......................................................................................................................145
1.英国概况............................................................................................................145
2.英国手机市场规模............................................................................................145
3.英国手机市场供需结构和消费观念................................................................145
4.英国手机市场运营商状况................................................................................147
5.英国电信产业政策环境....................................................................................148
8.5.3 法国......................................................................................................................149
1.法国概况............................................................................................................149
2.法国手机市场规模............................................................................................149
3.法国手机市场供需结构和消费观念................................................................149
4.法国手机市场运营商状况................................................................................151
5.法国电信产业政策环境....................................................................................152
8.5.4 德国......................................................................................................................153
1 德国概况............................................................................................................153
2.德国手机市场规模............................................................................................153
3.德国手机市场供需结构和消费观念................................................................154
4.德国手机市场运营商状况................................................................................155
5. 德国电信产业政策环境..................................................................................156
8.5.5 其他西欧国家.....................................................................................................157
第九章 非洲地区市场特征与拓展分析...................................................................................158
9.1 非洲地区手机市场概述........................................................................................158
9.2 南非........................................................................................................................159
1．南非概况.........................................................................................................159
2．南非手机市场规模.........................................................................................159
3．南非手机市场供需结构及消费观念.............................................................159
4．南非手机市场运营商及手机厂商状况.........................................................159
5．南非电信产业政策环境.................................................................................160
9.3 埃及........................................................................................................................160
1．埃及概况.........................................................................................................160
2 埃及手机市场规模.........................................................................................160
3．埃及手机市场供需结构和消费观念.............................................................160
5．埃及手机市场运营商状况.............................................................................161
9.4 肯尼亚....................................................................................................................162
1．肯尼亚概况.....................................................................................................162
2．肯尼亚手机市场规模.....................................................................................162
3．肯尼亚手机市场供需结构及消费观念.........................................................162
4．肯尼亚手机运营商状况.................................................................................162
5．肯尼亚电信产业政策环境.............................................................................162
9.5 尼日利亚................................................................................................................163
1．尼日利亚概况.................................................................................................163
2. 尼日利亚手机市场规模..................................................................................163
3．尼日利亚手机市场供需结构和消费观念.....................................................163
4．尼日利亚手机市场运营商状况.....................................................................164
9.6 其他非洲国家........................................................................................................164
第十章 美洲与澳洲地区市场特征与拓展分析.........................................................................165
10.1 拉美地区手机市场特征与拓展分析..........................................................................165
10.1.1 拉美地区手机市场概述...................................................................................165
10.1.2 巴西...................................................................................................................166
1．巴西概况.........................................................................................................166
2．巴西手机市场规模.........................................................................................166
3．巴西手机市场供需结构和消费观念.............................................................166
4．巴西手机市场运营商及手机厂商状况.........................................................167
5．巴西电信产业政策环境.................................................................................167
10.1.3 墨西哥...............................................................................................................168
1．墨西哥概况.....................................................................................................168
2．墨西哥手机市场规模.....................................................................................168
3．墨西哥手机市场供需结构和消费观念.........................................................168
4．墨西哥手机市场运营商状况.........................................................................169
5．墨西哥电信产业政策环境.............................................................................169
10.1.4 委内瑞拉...........................................................................................................170
1. 委内瑞拉概况..................................................................................................170
2.委内瑞拉手机市场规模....................................................................................170
3.委内瑞拉手机市场供需结构和消费观念........................................................170
4.委内瑞拉运营商状况........................................................................................171
5.委内瑞拉电信产业政策环境............................................................................171
10.1.5 阿根廷...............................................................................................................172
1．阿根廷概况.....................................................................................................172
2．阿根廷手机市场规模.....................................................................................172
3．阿根廷手机市场供需结构及消费观念.........................................................172
4，阿根廷电信产业政策环境.............................................................................172
其它拉美国家...............................................................................................................173
10.2 北美地区手机市场特征和拓展分析..........................................................................173
10.2.1 美国.................................................................................................................173
1.国家概况（经济状况、人口、收入水平等） ................................................173
2.手机市场规模....................................................................................................173
3.手机市场供需结构与发展趋势分析................................................................174
4. 消费者行为研究..............................................................................................174
5. 手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析..................................................175
6．运营商状况.....................................................................................................175
7. 手机销售渠道研究..........................................................................................176
8. 手机市场机会风险分析..................................................................................176
9.手机市场策略....................................................................................................176
10.2.2 加拿大...............................................................................................................177
1.国家概况（经济状况、人口、收入水平等） ................................................177
2.手机市场规模....................................................................................................177
3.手机市场供需结构与发展趋势分析................................................................177
4. 消费者行为研究..............................................................................................178
5. 手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析..................................................178
6．运营商状况.....................................................................................................178
7. 手机销售渠道研究..........................................................................................179
8.手机市场机会风险分析....................................................................................179
9.手机市场策略....................................................................................................179
10.3 澳洲地区手机市场特征和拓展分析..........................................................................180
10.3.1 澳大利亚............................................................................................................180
1.国家概况（经济状况、人口、收入水平等） ................................................180
2.手机市场规模....................................................................................................180
3.手机市场供需结构与发展趋势分析................................................................180
4. 消费者行为研究..............................................................................................181
5. 手机厂商状况、竞争格局与发展趋势分析..................................................181
6．运营商状况.....................................................................................................181
7. 手机销售渠道研究..........................................................................................182
8.手机市场机会风险分析....................................................................................182
9.手机市场策略....................................................................................................183
10.3.2 新西兰................................................................................................................183
1．新西兰概况.....................................................................................................183
2．新西兰手机市场供需结构及消费观念.........................................................183
3．新西兰手机运营商状况.................................................................................184
4．新西兰电信产业政策环境.............................................................................184
第十一章 海外手机市场机会、风险分析.................................................................................185
11.1 中国手机厂商海外市场机会分析...............................................................................185
11.1.1 高技术含量手机需求在国外市场快速增长....................................................185
11.1.2 利用国内积累得丰富经验以及灵活性开拓海外三四级市场.......................185
11.1.3 全球3G产业给国产手机一次整体突破的机会.............................................185
11.2 中国手机厂商海外市场风险分析...............................................................................186
11.2.1 出口目标市场高度集中，抵御风险能力较弱...............................................186
11.2.2 国产手机企业不掌握核心技术，发展前景不明朗........................................186
11.2.3 海外市场开发难度加大....................................................................................186
11.2.4 海外国内市场同时失陷....................................................................................186
11.2.5 遭遇国际品牌的价格反攻................................................................................186
11.2.6 一般贸易手机出口价格逆势下跌....................................................................187
11.2.7 手机环保成为将来得出口风险........................................................................187
第十二章 对中国手机厂商开拓海外市场的建议.....................................................................188
12.1 明确企业竞争战略......................................................................................................188
12.2 培育核心竞争力..........................................................................................................188
12.3 整合供应链..................................................................................................................189
12.4 巩固国内市场，利用国际资源来实施国际化战略..................................................189
12.5 调研各国情况，瞄准细分市场需求..........................................................................190
12.6 与国际性的手机企业合作迅速提升产品品质..........................................................190
12.7 要么加强自主研究开发、要么借助第三方手机设计公司......................................190
12.8 合理的成本控制..........................................................................................................190
12.9 海外出口尽量要走运营商路线..................................................................................190
12.10 避免恶性竞争 告别单纯低成本竞争状态............................................................191
12.11 渐进式的海外扩张方式............................................................................................191