xingpp 2006-9-13 08:47
中国IPTV市场2005年度总结
新闻来源：泰尔网
一．2005年度IPTV市场发展概况
2005年是中国的IPTV市场启动年，中国电信、中国网通两大运营商在各地积极试点，电信的试点城市有２３个，网通也达２１个，上海和哈尔滨两地开始大规模商用，各设备提供商积极跟进，在各地试验网中标的利好消息也不时传来。虽让中国的IPTV市场还存在政策、技术、市场等等方面的问题，但是，IPTV在中国确实开始了商用化的进程。
1．产业政策
IPTV业务的开展由于跨越了传统电信、广电两个相对独立的领域，牵扯到不同的部门利益，因此政策因素是目前制约IPTV产业最大的不确定因素。
1）牌照
由于中国电信和广电两系统不能相互进入的政策限制，广电总局发放的IPTV运营牌照将电信企业排除在外，只发给广电系统内公司，电信运营商只能开展基于“PC+客户端软件”的IPTV业务，而不能经营“电视机＋STB”的IPTV业务，而“PC+客户端软件”的IPTV业务有很大的局限性，相对于普通的宽带视频业务没有什么质的飞跃。2005年５月上海文广获得了目前唯一的IPTV运营牌照。
而上海文广作为唯一一家获取牌照的厂商和内容提供商，还不足以支撑整个市场的发展，而且垄断的内容和牌照也会带来问题。而且上海文广如果要在每一个城市开展IPTV业务，还必须向当地的广电部门和国家广电总局提出申请。可行的IPTV的牌照制度应该是：结合各地的广电资源，以地区性的传媒集团作为本地区的内容供应合作商，和当地的电信运营商合作开展IPTV业务。
2）标准
到2005年底，IPTV行业标准仍未确立，行业标准的缺失制约了产业链成员的科研投入，也在一定程度上阻碍了IPTV的商业化进程。尽管IPTV标准虽然很多，但在中国主要是采用H.264和MPEG4这两种标准。
所需带宽
1小时MPEG2节目转换所需时间
支持方
产业化程度
优势业务
MPEG4
3M
１小时
电信运营商
比较成熟
电视视频
H.264
2M
５小时
广电部门
有待成熟
互动增值
图表1：MPEG4与H.264标准优劣势分析
网舟咨询认为，H.264是未来发展的方向，但是在IPTV发展初期由于两种标准的成熟程度和背后的支持力量等因素影响，两种标准应该会共存一段时间，H.264会逐步取代MPEG4。
2.IPTV发展模式
发展IPTV，最重要的是选择合适的运营模式。中国的IPTV产业尚未进入大规模商用阶段，杭州和哈尔滨作为IPTV商用的试点，两地不同的发展模式和发展过程中暴露出的问题、积累的经验，值得思索和借鉴。
1）杭州模式
杭州模式是中国IPTV发展的一个特例，由于杭州网通特殊的资本构成（杭州广电、杭州政府参股）情况，杭州在一定意义上形成了三网融合的局面，运营和内容都不成为发展障碍，所以杭州的IPTV发展迅速， IPTV与数字电视用同一张网运营，由广电控股。数字电视每月收费14元，用户如果要使用IPTV互动内容，再加收35元。有近20%的杭州数字电视用户选择添加IPTV功能。
2）哈尔滨模式
杭州模式以其特殊的资本结构成为中国发展IPTV的一个特例，哈尔滨模式由于是国内电信和广电集团的第一次合作，因此具有更大的借鉴意义。
哈尔滨的IPTV项目开始时华为为设备提供商，但是由于华为无法解决合法内容的来源，无法使项目进入到真正的商用化阶段，只好出局，哈尔滨网通选择了与上海文广关系更紧密的UT，使得项目顺利实现商用化。目前哈尔滨网通已经拥有5万IPTV用户。
参与方
费用
推广方式
业务内容
杭州
模式
* 杭州网通的各股东（杭州 广电、杭州市政府、杭州 网通）
* 思华科技：技术支撑
35元/月
* 行政干预·整体安装
* 最大限度的利用媒体
优势来进行包装宣传
内容的细化，重组，整合
哈尔滨
模式
* 哈尔滨网通：负责技术、 网络、业务推广
* 上海文广：终端设备的费 用支付、内容的提供、组 织运营及播控平台
* UT：系统设备提供商
60元/月
* 赠送终端设备
* 全员营销
* 多种营销手法并用
* 50多个直播频道
*多类别的虚拟频道。
图表2：杭州模式与哈尔滨模式比较
3.IPTV产业发展趋势
中国的宽带用户处于高速增长中，目前IPTV的渗透率不足0.5%，我国IPTV市场潜力巨大。网舟咨询认为，未来，中国的IPTV产业将会呈现以下发展趋势：
1）运营市场：上海文广不会一家独大，广电、电信竞合局面将会长期存在
作为国内惟一一家拥有IPTV牌照的电视传媒公司，上海文广在IPTV产业链条上具有无可比拟的优势。但是这种优势是不可能长期存在的，更多的IPTV牌照肯定会发放，中视网络极有可能获得第二张牌照，在江苏IPTV项目中胜出的新华社凭借其独特的优势也会给上海文广带来不小的威胁。
广电运营商具有内容优势，电信运营商的优势是交互技术和网络，广电运营商丰富的内容资源脱离了电信的IP网络，很难抓住IPTV的机会，但电信运营商的网络资源没有内容，也将遭遇发展瓶颈。因此，广电和电信的合作竞争将会在中国特色的国情下长期存在。
2）设备市场：大型企业瓜分市场，中小企业惨遭淘汰
由于IPTV初期的巨大投资，资金实力弱的中小企业根本无法坚持到最后。目前，国内设备市场主要是大型企业，华为、中兴、UT、阿尔卡特、西门子等厂商占了国内设备市场的绝大部分份额。在目前的IPTV设备市场，谁有实力坚持到最后，谁就是胜者。
3）内容市场：大有可为
挖掘适合用户需求的IPTV内容服务，将会是IPTV成败的关键。中国的IPTV运营和设别市场已经尘埃落定，但是内容服务市场还有待开发。在未来几年内，IPTV内容服务市场将会存在很大的机会。
cwdcwb 2006-9-13 09:07
好像已经有三张牌照吧，除了文广还有央视和南方传媒。
[[i] 本帖最后由 cwdcwb 于 2006-9-13 09:14 编辑 [/i]]