luckyzhong 2006-9-7 17:00
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谁在享用IT的饕餮盛宴---2005～2006中国IT市场盘点(1)
文章作者：王小民 发布时间：2006-09-06
综述
2005年的中国IT市场出现了一些新的趋势与动向，譬如PC厂商的供应链整合、双核IA 服务器对UNIX服务器市场的冲击、Sun彻底的开源与Oracle 疯狂的收购、电信运营商介入IT服务领域等等。笔者依据其多年的IT市场研究经验，将对2005～2006年种种市场热点在本文中进行简要的描述与分析，其中包括硬件市场之PC市场、服务器市场、存储市场，以及软件市场之系统软件市场、中间件市场、应用件市场，以及服务市场之IT系统管理市场和ICT市场等。
一、硬件市场之PC市场——欲攘外者、必先安内，笔记本与商用电脑的供应链整合
主要观点：PC已经逐步成为标准化产品，供应链整合是PC厂商发展的趋势，该趋势从部分PC厂商（如Lenovo）的发展策略上得到了相关认证。
PC产品已经逐步成为一种标准化产品，其研发与生产呈现出集中化的趋势，其行业特征主要表现在以下几个方面：
－ PC产品的研发主要集中在北美与日本
－ PC产品的生产主要集中在台湾与中国大陆地区（上述两个地区的ODM能力也在不断提升，与北美和日本的研发机构组成一个统一的研发网络）
－ 不同品牌PC产品之间的差异性不大
－ PC产品间的竞争主要体现在产品价格、质量、营销模式及售后服务上
为了在PC市场的竞争中取得优势地位，PC厂商必须在采购成本、产品生产、渠道及售后网络上实现全面提升。因此，供应链整合已经成为PC厂商发展的必然趋势。供应链整合价值的创造有四个关键流: 产品流（物流）、商流、信息流和现金流。如下图所示：
图 供应链整合架构
－ 物流：在流通过程中通过供应链管理程序结合运输、仓储、装卸、包装、流通加工、信息等相关物流活动，以创造价值、满足顾客需求
－ 商流：直接销售商品或服务给最终顾客的各种活动
－ 信息流：相互关联之人员、设备与程序的连续结构，用来收集、整理、分析、评核和分配有关信息，提供决策者重要、适时且正确的信息，以改善营销的规划、执行与控制
－ 现金流：销售和折扣的促进以利于产品和服务，现金流的速度和资源的利用能提高供应链成效
下面将用Lenovo的案例来具体说明PC厂商是如何进行供应链整合的。
在过去的两个季度中，Lenovo2005年第一财度(4月1日至6月30日)财报显示，Lenovo集团营收为196亿港元，净利润为3.63亿港元，净利率不足2%；第二财季(7月1日至9月30日)财报显示，Lenovo营收285亿元，净利润为为3.74亿港元，两季的净利润率都不足2%。在PC行业，净利率在4%以上的公司才是健康的，只有净利润率突破4%，才能证明Lenovo整合IBM PC取得成功。杨元庆表示，在Lenovo收购IBM的PC业务之前，整个PC行业只有两家企业净利率超过4%，Lenovo是一家，另外一家Dell。根据Dell2005年中报显示，其净利润率约为6%。
并购后的Lenovo业务情况不理想主要因为现有两套运营模式在两套不同的运营系统上运行，包括不同的供应链系统、不同的采购系统、不同的ERP系统和售后服务系统。为此，Lenovo将希望寄托在Lenovo新IT管理系统。该IT管理系统包括CRM、ERP、HR等，还包括新的研发管理和生产管理。该IT管理系统将耗资数亿美元，耗时两到三年时间，预计于2007年6月至2008年6月期间正式上线运行。Lenovo的售后服务系统也将进行调整，提高协同效应，提高利润率。Lenovo海外市场的售后服务将全部外包给IBM全球服务集团(IGS)，国内的售后服务则由Lenovo接手（收购前，IBM PC在中国的售后服务均外包给蓝色快车）。
从上面的描述中，我们看到Lenovo通过建立新IT管理系统来实现物流、商流、信息流三个方面整合。采购系统的整合有利于降低原IBM PC部门相对较高的采购成本，供应链系统与ERP系统的整合为Lenovo产品生产制定了统一的标准，标准化的生产可以进一步降低产品的生产成本并提升产品质量。此外，售后服务系统的整合与CRM、HR、研发管理模块的最终上马将从上游至下游实现对Lenovo所在价值链的全方位覆盖。
二、硬件市场之服务器市场——诱之以利、示之以威，双核IA服务器与低端UNIX服务器短兵相接，渠道成为竞争关键
主要观点：AMD与Intel推出X86双核处理器，改变了传统IA服务器的低端形象，给予了IA服务器向中端服务器市场冲击的机会；与此同时，UNIX服务器也采取了与Linux相结合向低端市场拓展的策略。因此双方将主要在中低端服务器市场上展开厮杀，是否能够吸引到足够的渠道合作伙伴，是决定这场竞争的主要要素之一。
有关概念：双核处理器是基于单个半导体的一个处理器上拥有两个一样功能的处理器核心。双核技术可以有效提高处理器性能，因为增加一个内核，处理器每个时钟周期内可执行的单元数将增加一倍（如果让系统达到最大性能，必须充分利用两个内核中的所有可执行单元）。此外，AMD所推出的双核芯片是在同一个硅片上插入两个核心，因此不需要增加额外的电源，多核心处理器的供电电路将适用于现有的接口和供电基础设施。这使得平台制造商可以避免为新的处理器重新设计组件，从而节约大量的时间和费用。同时，X86双核处理器改善了32位性能，推动了64位的发展，用户无需改写编码，就可以运行32位和虚拟64位机，提升自身的IT投资回报。
双核IA服务器：可以在一些应用领域为传统的IA服务器带来更强的竞争力，譬如在海量数据处理、大规模网络应用、复杂科学计算及大型图形建模为特征的企业级或行业关键应用领域。
低端UNIX服务器：以IBM的OpenPower系列为例，该系列服务器是IBM在Z/I/X/P四个系列服务器之外，推出的为Linux调优的服务器，用于替换HP和SUN的入门级UNIX和Linux服务器。该系列服务器与IBM P系列一样采用了power5处理器，但价格具有相当的竞争力，以32位工业标准服务器的价格，提供了64位企业级服务器的性能。
从以上的描述中可以看到，双核IA服务器与低端UNIX服务器的竞争将主要集中在中低端服务器市场，其中对于中小企业的争夺将最为激烈。在对于中下企业客户的争夺中，渠道将起到至关重要的作用。
以HP的双核IA服务器的渠道体系（HP在大陆的IA服务器市场上处于领先地位）为例。HP正在加速建设其末端渠道体系，计划在一两年中搭建由5000家代理组成的渠道网络，同时该公司的FT 500 精英计划也雄心勃勃，准备通过发展500家重点代理，覆盖60个三级城市和200个四级城市。
以IBM的低端UNIX服务器的渠道体系（IBM在大陆的Unix服务器市场上处于领先地位）为例，IBM设立全国性增值总分销商；挑选区域核心分销商，为其提供由简单分销转型至增值分销提供机会；培养中小集成商；同时与用友、金蝶、亚信、东软、中软五家厂商在行业领域进行合作。IBM组建了开放合作伙伴中心(OPC)，目前已经建成北京、上海、广州三所中心，随后将在武汉、成都、西安、深圳成立四所，大中华区还将包括香港、台湾两所。另外在长城国际还将成立实验室，为客户移植到LINUX平台提供支持。
从以上的简要分析可以看出，IA服务器的渠道与低端UNIX服务器渠道相比，渠道的成熟程度较高，在渠道培育方面厂商不需要投入较多的资源，此外由于中小企业对低端UNIX服务器的认知度较低，因此在未来的一两年内，双核IA服务器与低端UNIX服务器相比将有较快的发展。
三、硬件市场之存储市场——百足之虫、死而不僵，磁带存储产品老树开花
主要观点：由于磁盘存储产品价格的不断下降，越来越多的公司在使用磁盘到磁盘的备份，但是过程是从磁盘到磁盘，再到磁带的备份过程，而且在使用磁带来完成有关归档的运用。此外由于新的法规遵从和公司治理的要求，磁带市场将迎来新一轮的发展契机。
Sun公司2005年11月初发布了世界上目前速度最快、容量最大的磁带驱动器产品T10000，能从一个侧面看出磁带产品并未走到其生命周期的终点。T10000所采用的，尺寸为4英寸的单盒磁带能够存储500个G的未经压缩的数据，对于压缩数据的容量高达1TB，对客户的数据保存的质保期是30年。而且在高端的磁带产品市场，SUN占有80%的份额，这些产品还在不断的推动磁带市场收入的增长。
此外，磁盘不能用来做归档应用，而且磁盘系统的平均使用寿命只有3到4年，而磁带的寿命至少有10年。另外，由于磁盘系统需要带空调的机房进行维护，它的维护成本相对较高，而磁带库不见得需要这样的维护条件，所以，磁带的成本效益非常明显。
对于中国，功耗问题是一个很大的挑战。如果一个大型数据库使用磁盘，那么需要很大的功耗支持，而磁带是不存在这个问题的。正值中国政府发出关于节约用电的提倡，磁带产品也更符合节能的需求。
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luckyzhong 2006-9-7 17:01
谁在享用IT的饕餮盛宴---2005～2006中国IT市场盘点(2)
四、软件市场之开源——散而后擒、兵不血刃，Sun全线软件产品演绎欲擒故纵
主要观点：由于在服务器市场上面临沉重的压力，Sun寄希望于通过免费提供软件产品的形式来实现“圈地运动”，然后通过收取相关的服务费用和逐步进行硬件产品替代来实现盈利，对于那些资金紧张，信息化基础薄弱的企业具有相当的吸引力。但是现阶段SUN还缺乏合作伙伴的有力支持，Sun的开源行动是否能够取得成功还有待于市场的检验。
Sun决定将Java Enterprise System、Sun N1 Management software和Sun各类开发者工具等软件全部免费提供。2005年11月初，Sun宣布将旗下的新版开发工具Java Studio Enterprise 8转为免费。此后，Sun又宣布新的Sun Studio C语言开发工具免费。这样下来，Sun到目前为止转为免费的软件涵盖了Java企业系统部分的服务器中间件、Java开发工具、N1管理软件。Sun将把这些免费软件和Solaris操作系统打包，推出一个名为“Solaris Enterprise System”的大型免费软件包。这个软件包同时也将包括开源数据库PostgreSQL和“安全桌面”软件等小型软件产品。
通过免费提供软件，Sun创建了一个可以替代Windows环境的无成本费用、开放的环境。Sun正向一个软件服务公司转型。Sun认为免费是获得一个产品最低的门槛，是降低产品门槛提高收入的一种方式。Sun希望首先提高量，然后再通过服务从这些量中赚钱。虽然软件免费，但Sun可以通过软件技术服务收取费用，用软件服务收入取代产品收入。然而对于Sun不利的是，Sun公司的软件业务缺乏大批合作伙伴的支持，因此要想实施高水平的软件服务并非易事。
Sun宣布软件全面实施免费，降低了企业信息化的应用门槛。企业不再需要为系统软件花费资金，只需将硬件基础设施解决，就可以自由下载Sun的企业系统软件进行配置使用。并且Sun提供可选择的技术服务支持。特别是中小企业可以根据自己的需要选择适合自己的服务，在一定程度上推动了中小企业信息化的进程。Sun软件全面免费策略同时也降低了企业服务器应用门槛，将会推动更多企业对服务器的需求。系统集成商降低方案成本的系统选择也更加多元化，不再只有FreeBSD、Linux，还有Solaris。
五、软件市场之中间件——激水之疾、至于漂石，Oracle显露其在中间件市场的野心
主要观点：Oracle通过持续性收购，试图打造一个融合性的产品平台。在2006年，Oracle的收购脚步也不会停止。
在过去14个月里，Oracle进行了6笔大收购，其中包括仁科公司、杰迪•爱德华公司、Retek公司、Oblix公司、TimesTen公司以及Siebel Systems公司。这些收购给Oracle公司带来了眼花缭乱的各种技术和软件，比如说从TimesTen获得了高速实时数据管理技术，从Oblix获得了身份识别管理技术，从Retek获得了零售管理软件，从Siebel获得了客户关系管理软件，以及从仁科和杰迪•爱德华获得了ERP软件。
Oracle将为旗下产品提供生命周期支持，对这些产品提供长达8年的技术支持，直到2013年下一代产品的出现，然后由客户自己做出评价并做出决定。Oracle将帮助这些被收购企业的客户扩展原有应用的范围。客户可以使用Oracle Fusion Middleware(Oracle融合中间件)和应用服务器10g等工具，达到更好的性能和安全性。
另外，Oracle将推动应用的演进。现在Oracle将把下一代应用产品定义为Project Fusion(融合项目)。Project Fusion是Oracle目前正进行的一个技术项目，旨在将所有Oracle应用软件中“最好的”功能融合成一个单一的、基于标准的产品套件。Project Fusion将以信息为中心，以Oracle Fusion Architecture(Oracle融合架构)为基础。Oracle融合架构是一个基于标准的、详尽定义了企业级应用软件、中间件和网格基础技术之间关系的技术蓝图，它以构造完整、开放的商业应用和商业信息为着眼点，其核心组成部分包括网格计算架构、面向服务架构以及企业信息架构。
六、软件市场之应用部分——顺以动豫，豫顺以动，微软隔岸观火，在企业级应用（ERP，CRM）和NGN领域磨刀霍霍
主要观点：在中间件市场上，微软现阶段采取了跟随战术，尽力缩小与Oracle和IBM的差距。但是与此同时，微软凭借其在操作系统和多媒体领域的霸主地位，正一步步地逼近企业级应用和NGN市场。
微软发布的2006年第二季度财报显示，该季MBS部门的营收为2.42亿美元，赢利1000万美元，而在此之前，该部门一直处于亏损运营；2005年第二季度，MBS部门的营收额为2.07亿美元，亏损1700万美元。尽管微软该部门的扭亏为盈早已在预料之中，但与公司的原定计划相比，时间大大提前。
MBS部门当前正处于关键时期，该部门正处于下一代软件构架的重新设计过程中，新一代软件套件名为Dynamics，将五种相互独立的代码Great Plains、Solomon、Navision、Axapta和Microsoft CRM整合到一个服务套件。Dynamics能否成功直接影响到微软应用部门的未来。Dynamics将进一步实现与ERP（企业资源规划）软件及包括Office在内的其它应用的整合。微软的Dynamics战略正在顺利展开，有大量的用户希望CRM扩大在桌面的应用，现在MBS已将此前提供给大银行的CRM应用向普通桌面应用提供，同时，CRM与Office的整合有利于赢得更大市场。SAP与微软正在进行一个Mendocino项目，通过该项目可以加强SAP的MySAP ERP 应用与Office的兼容。
在2005年，微软投资浪潮2500万美元后又投资中软，投资金额约2000万美元，主要用来建设中软-微软在线实验室来承担外包到中国的软件研发和测试工作。中软除了吸收了微软的投资，国际金融公司(IFC)也投资1500万美元。微软表示未来还会进行下一步的投资。作为合作的手段之一，微软在中国的四家全球战略合作伙伴企业都有可能获得其投资。微软准备在中国的投资远不至一两亿美元。微软选择全球战略合作伙伴的标准包括业界领先的地位、企业规模、地理区域的分布、业务所覆盖的行业差异性、当地政府的支持力度等。例如微软在国内的四家合作伙伴：
－ 创智软件：规模虽然不是很大，但是在地理区域上，创智是长江以南的软件企业中实力最雄厚的，其势力可以辐射华中、华南市场。从业务来看创智在社保、电信、IPTV、流媒体等领域实力颇强
－ 中软：地处北京，在电子政务领域的占据优势(中国政府的“12金”工程中，中软参与了6大工程)
－ 浪潮：在山东省有较大影响力，以及ERP产品在烟草、税务、制造业等领域有较大的客户资源
－ 神州数码：地域辐射广泛的国内最大的分销商，而且长期专注于金融业、电信业
在NGN领域，微软推出了基于IP的企业内部通信解决方案，并与Accenture开展了全面的合作。在中国，微软除了与创智在IPTV、流媒体领域合作外，还入股了中兴软创来实现其在通讯领域的渗透。
微软用500万美元收购中兴软创(ZTEsoft)10%的优先股，为打入中国市场铺路。中兴软创是中兴通讯旗下控股的合资公司，由中兴通讯于2003年联手世界500强公司之一美国埃森哲合资组建。中兴软创和微软结亲，使其获得了一个进入国际市场的新平台。目前，中兴软创与埃森哲除了资本合作外，还进行联合产品开发、联合市场拓展、联合项目实施，该公司希望实现针对电信运营商BOSS企业运营层面和产品应用层面的全方位服务。
luckyzhong 2006-9-7 17:03
七、服务市场之IT系统管理——微隙在所必乘、微利在所必得的ITSM市场
主要观点：从2002年形成的市场格局至今还没有发生太多变化，IBM、HP和CA、BMC四家厂商依然占据主导地位。目前中国IT服务管理市场正以超过20％的速度增长；而在另一方面，这个市场非常分散，几乎没有一个厂商占到超过15％的份额，这个市场未来将很快得以整合。此外，ITSM的工具手段包含越来越广，单个工具与具体的行业解决方案的融合将进一步强化。随着在行业上的逐步加深，非IT资产必将在ITSM中得到更多的重视，这使得ITSM解决方案以及咨询服务更为重要。对于用户而言，如何准确地提炼出自己的实际需求也成为ITSM应用成功的一大前提。
工具在ITSM中的地位要排在流程和人的后面，担负着把无形的流程固化下来的功能。如今，各家厂商ITSM的工具所包含的广度越来越大，但在同时，单个工具的亮度也越来越被弱化。
IBM宣称，它的ITSM覆盖了所有的IT管理流程——从变更管理、配置管理、发布管理到信息生命周期管理等。IBM基于自有的中间件产品Tivoli、Rational、WebSphere和DB2，扩大了它在自主管理技术领域的创新，ITSM内含的“工具顾问（tool mentors）”可以帮助用户完成对ITIL描述的所有流程的部署。
HP拥有一种包括了基础设施和Service Desk流程功能的、可靠集成的服务管理解决方案。HP在过去一年中更新和新开发的软件，全部以OpenView命名，如今在OpenView这个品牌下总共有47款产品之多。HP通过一系列的收购和研发投入，已使OpenView 从网络和系统管理扩展到应用管理，IT服务管理和业务流程管理，并且在身份管理和变更管理的产品技术上处于领先地位。
与IBM和HP两家的“软硬兼施”不同，BMC和CA两家公司都是纯粹的软件公司。而如果单纯就提供的工具而言，后两家公司的产品线相对更为全面。
BMC的Remedy解决方案无疑是其ITSM产品中的关键组件。Remedy的解决方案包括事件、问题、变更和资产管理模块，这些模块建立在一个通用的开发平台之上，并且具有基于底层开发平台的应用定制和部署能力。底层开发平台的灵活性是Remedy最大的优势，它有助于提高适应能力，易于实现用户特殊的流程需求。此外，Remedy的数据的报表能力很强，可以基于Crystal报表工具自由定制。
CA在ITSM的产品方面，其Service Desk解决方案（ServicePlus Service Desk）可以与其他品牌解决方案集成，共同管理企业的IT基础架构，也可以灵活与第三方厂商的解决方案进行集成。进入2005年之后，CA在策略上也进行了很大改变。首先从业务块上来讲，从原先的以产品品牌为主，转为现在的以解决方案为主。目前整个公司的产品被整合成4大解决方案（企业系统管理，安全管理，存储管理，业务服务优化管理），其中业务服务优化管理又可以分为三大部分，即IT治理、IT服务管理和业务流程管理。
表 主要厂商产品一览
ITSM作为一项要和用户的管理、业务永久结合的工程，还包括着至少要占到40%～60%份额的咨询服务内容。
IBM Tivoli产品部门规定要求所有IBM Tivoli的业务人员都必须通过ITIL认证。这个相当严苛的要求，尤其是对于销售人员而言，表明了IBM对待本公司所能提供的服务水平的重视。HP先后并购了美国的Manage One、欧洲的CEC，以及总部位于澳大利亚ProActive Services Pty等三家公司。这三家公司都是专注于ITIL咨询与培训的权威公司。经过诸如此类的一系列收购之后，HP拥有了一支规模庞大、经验丰富的ITSM团队。
与IBM和HP不同，BMC和CA公司作为更为纯粹的软件公司，大多数情况下更愿意作为一种平台厂商，至于行业上的倾向性和用户的个性化需求，主要是借助其在中国地区的渠道合作伙伴在其平台上添加一些增值和补充软件，使得最后的产品贴切用户的需求。
与BMC合作的伙伴第一个阶段是熟悉BMC的产品，第二阶段就是要在熟悉产品的基础上，做一些增值服务，比如基于BMC的产品为平台，包装成一个更接近用户需求的解决方案。这样的合作是市场发展的一个必然趋势。如今BMC的销售中，99%的销售都要经过渠道商。CA公司同样也是这种情况，其新的渠道框架重新划分了渠道等级，采用企业解决方案合作伙伴（ESP）、解决方案合作伙伴（SP）、增值合作伙伴（VAR）三级销售形式，同时保留分销和OEM合作方式。CA表示要将80％的生意交给合作伙伴打理。
在ITSM的实际应用中，问题主要集中在以下几点：
其一，仍是局限于工具的老观念问题。很多用户的做法还大多集中在工具层面，体现在采购上就是只是针对某类工具进行招标，提出其需要达到的管理指标。此外，进行工具选型的依据主要还是靠原有的IT建设规划。很多情况下用户还是愿意划定自己的资产范围，但是并不愿意一起分享IT资源。
其二，有的用户很重视管理，但是缺乏明确的责任人。ITSM在企业内部进行推广的时候就容易遭遇狙击、
其三，国内用户不知道如何将自己的需求细化出来。首先有可能是用户知道他有这方面的需求，但是无法做到根据ITIL把这个需求进行量化成每一个流程；其次就是用户没有完整地意识到他有哪些方面的需求，不能将其清晰地列出来。
除了这些在应用中出现的问题之外，ITSM还有三个趋势：
首先是IT治理、审计和资产管理，这是ITSM发展的一个重要方向。就是说，以后的IT将不仅仅是原有业务的一个补充，还可能是对其的一个替代和改造。在这个过程中，IT的运行就不再仅仅是个服务性的东西，还是一个规范性的东西。
其次是中小企业的应用问题。ITSM对某个企业是否重要并不能单纯地以规模大小来区分，关键是要看IT是否构成这个企业的核心竞争力。
最后，以ITSM同时监控IT设备和非IT设备。传统上讨论到ITSM，关注的对象大都限制在狭义的IT系统和基础设施上，业务支撑系统越来越多，单纯依赖传统意义上的IT设施和应用系统已经不能满足业务发展的需要了。人们开始把IT设备和系统与其他非IT的技术、产品结合在一起，充分利用各种技术优势，从而提供功能更加强大、控制能力更强、管理更加自动化的新型系统。
八、服务市场之ICT——敌之害大、就势取利，电信运营商在服务市场高调介入
主要观点：中国主流的电信运营商都纷纷提出向ICT转型的概念，以德国电信作为标杆来提升自身的盈利能力。但是现阶段由于电信运营商缺乏竞争力IT服务产品，只能是为其合作伙伴做了嫁衣。
2005年8月“中小企业信息化联盟”在京成立。中国电信为该联盟的盟主，联盟成员包括中国电信集团、思科系统（中国）技术有限公司、神州数码控股有限公司、北京点击科技有限公司、中国惠普有限公司、Lenovo集团、微软（中国）有限公司、用友软件股份有限公司、中兴通讯股份有限公司（按字母顺序排列）等9家国内外知名IT企业，并针对中小企业推出了“商务领航”整体解决方案。
该联盟是一个开放性的联盟，将联合所有致力于服务中小企业信息化企业来共同开拓市场。联盟内部分工明确，应用提供商（AP）主要负责提供客户信息化应用建设的软件产品，并提供技术支持；设备提供商（EP）主要负责提供客户信息化应用建设的硬件产品与技术支持；客户服务提供商（CSP）负责提供客户信息化建设的规划与实施，运行维护及培训教育等；而中国电信负责综合信息服务平台的建设、运营以及产品的销售和客户服务。