skyazure 2008-7-18 08:40
李进良：正确理解通告是深化电信体制改革的纲领
正确理解通告是深化电信体制改革的纲领
2008-07-14 李进良
来源 [移动通信]
摘要 文章首先对三部委发布的《关于深化电信体制改革的通告》进行了全面深入的解读，对通告中的“科学合理设计电信竞争架构”和“坚持自主创新”两个中心环节进行了详细的分析；然后，对重组后三家电信运营商的竞争格局进行了比较，指出重组后三家运营商在2G的基础上发展和建三张不同标准的3G网络都不能改变电信竞争格局失衡的局面；最后，得出建三张统一标准的TD网络是最佳选择的结论。
2008年5月24日，工业和信息化部、国家发展和改革委员会和财政部三部委发布了《关于深化电信体制改革的通告》，提出了中国电信收购中国联通CDMA网，中国联通与中国网通合并，中国卫通的基础电信业务并入中国电信，中国铁通并入中国移动的“六合三”重组方案。
通告发布之后，我们看到深化电信体制改革的必要性中明确说：我国电信业出现了一些新情况、新问题，特别是移动业务快速增长，固话业务用户增长慢、经济效益低的矛盾日益突出，竞争架构严重失衡。为形成相对均衡的电信竞争格局，应充分利用现有三张覆盖全国的第二代移动通信网络和固网资产，深化电信体制改革。就不难理解拆分中国联通G网、C网的初衷，就是要使各有一张覆盖全国的2G网络和固网资产，以此为基础进行重组来形成相对均衡的电信竞争格局。这就需要我们正确全面理解通告，认真分析能不能达到这一目的?深入探讨怎样才能达到目的?
1、深化电信体制改革的指导思想和一条线
通告阐明的指导思想是：“以发展第三代移动通信为契机，合理配置现有电信网络资源，实现全业务经营，形成适度、健康的市场竞争格局，既防止垄断，又避免过度竞争和重复建设”。并且明确指出：“改革重组与发放3G牌照相结合，重组完成后发放3G牌照”。
从信息技术普及的S型曲线来看，2G已进入稳定期，需要新技术来推动移动通信的进一步快速发展。现有2G移动业务必然要转向3G，不可能一下子跳越3G，直奔4G，这已是业界共识。通告明确以发展3G为契机，这就表明3G并不是“屠龙术”，也不是“末班车”，人们可以寄希望于重组之后未来五年的3G发展来改变现有不平衡格局。
通告阐明的主要原则是：把握一条主线，适应电信技术发展趋势和全业务经营的需要，通过深化改革，促进电信业持续健康发展。要理解这条主线的依据，首先要分析中国竞争架构严重失衡的原因，可概括为三点：
第一，电信运营业以所运营的业务来拆分，让中国移动专营有市场前景的移动电话，而限制中国电信只能专营日薄西山的固定电话，违背了摩尔定律与“移动超过固定”的电信技术发展趋势，导致我国电信竞争格局失衡；并且导致固话用户雪崩式地流失的危机。
第二，没有自觉遵循吉尔德定律与“数据超过话音”的电信技术发展趋势，未及早加大力度去推广速率高的ADSL——宽带有线接入，更没有考虑光纤接入，使得固网运营商发展缓慢，也加剧了其失衡。
第三，中国联通违背麦特卡尔夫定律采用多种技术体制标准，导致每种体制标准的用户分散，效益低下；拉大了G网与C网效益的差距及移动与联通的差距。
在分析总结电信失误教训的基础上，今后电信体制改革中要牢牢抓住的一条主线是：必须遵循摩尔定律、吉尔德定律与麦特卡尔夫定律等三大信息经济规律，适应“移动超过固定”、“数据超过话音”等电信技术发展趋势，按全业务经营的需要来进行电信体制改革。
2、科学合理设计电信竞争架构
通告指出要抓住两个中心环节。第一个中心环节是科学合理设计电信竞争架构。5年来中国已经形成中国电信等六家基础电信企业，已经建成4张覆盖全国的2G网络，还建成了覆盖全国的PSTN网，已经演变成今天一家独大、极不平衡的竞争格局，那么如何科学合理设计电信竞争架构呢?
首先看中国移动的GSM网，这是质量最好、效益最佳、用户最多的一张全国网，而且是全世界第一大网，是否可以将独占鳌头的中国移动也像2002年对待中国电信那样分拆呢?对网络经济来说，一分为二，违背了网络价值同网络用户数的平方成正比的麦特卡尔夫定律，我们应该吸取中国电信南北分拆的教训，一张覆盖全国的PSTN网和PHS小灵通网被南北割裂，破坏了通信网络全程全网的基本要求。加上不够重视宽带的失误，结果是中国电信和中国网通净利润都逐年递减。中国移动在国内来看是一家独大，但就全球电信市场来看，虽说是最大，却不是最强，在经济全球化的今天，中国需要中国移动更强大以自立于世界民族之林，能与国际运营商的巨头分庭抗礼。
再看中国电信、中国网通的PHS网，虽然也属于2G范畴，但它是比蜂窝移动通信系统技术性能差的数字无绳系统。在2001年不允许固网运营商进入移动通信领域的监管政策下，便逼出了以无线接入为名的小灵通来打政策擦边球，PHS系统靠单向低固定资费的优势，迅速发展用户，形成了一个全国网，甚至比中国联通先进的CDMA系统发展的速度还快，2006年10月无线市话鼎盛时期曾达到9341.5万户。可是2006年底以来移动电话资费降低，小灵通的优势日益丧失，其用户便逐月流失，2007年减少637.1万，今年1～4月竞减少505.7万，如果按此强度持续下去，特别是漫游费下降后，2008年净下降2000万户的可能性非常大。移动电话将继续高速蚕食无线市话，更会加剧不平衡格局。如果不采取积极措施，固网运营商将会陷入相当困难的境地!
那么再看中国联通的GSM、CDMA两张覆盖全国的蜂窝移动通信网。1999年中国联通认为GSM频谱资源只够发展8000万用户，而CDMA开辟了另一段频谱，且技术先进，又是绿色手机，于是计划再上CDMA网络。对此，笔者曾提出书面反对意见，认为GSM频谱资源足够我国发展1.7亿以上用户；CDMA网络设施与手机都比GSM贵，建网投资与运维费用较高；一个运营商同时运营两种网络，会造成用户分散等诸多问题。原信息产业部曾为此组织过辩论，遗憾的是最终拍板还是上CDMA。
其结果是联通C网用户增长缓慢，月增长率不到G网的1/3，到2007年底也不过4109.7万，用户量严重不足；导致C网的技术优势不能完全体现，用户分担的成本远高于G网。2007年底其G网用户接近1.2亿，约为C网的3倍，同样按麦特卡尔夫定律计算，其C网效益应该比G网差9倍，这样也就拉低了中国联通的总效益。
不妨设想当时如果不经营CDMA，专营GSM，G网的用户数与增长率会比现在高，也就可以缩短中国联通与中国移动的差距。现在既然有了两张相互掣肘的覆盖全国的2G网络，那就该考虑如何拆分并加以充分利用，“六合三”重组方案就是综合上述因素之后设计的电信竞争架构，按通告重组之后就会形成如表1所示的格局：
表1 重组后三家电信运营商的竞争格局
重组后三家都有移动和固定网络，资产规模差别不大，与原来6家比相对均衡。既然国家三部委已经发布了通告，通信业界就得正确理解，端正态度，科学合理的去实施重组，必须抓住另一个中心环节，就是坚持自主创新。
3、坚持自主创新
纵观通告全文多处强调自主创新，在论述电信业健康发展的重要意义中及在深化电信体制改革的必要性中都提出要“增强自主创新能力”；在主要原则中将坚持自主创新作为要抓住的两个中心环节之一；在主要目标中要求“自主创新成果规模应用，后续技术不断发展，自主创新能力显著提升”。
特别是在配套政策措施中第一条就是大力支持自主创新，提出了5条具体措施，即：
一是结合新一代宽带无线通信重大科技专项实施，积极参与国际4G技术标准制定；二是鼓励有关部门、企事业单位优先使用自主创新产品；三是引导金融机构加大对自主创新的支持，优先支持重点研发、制造企业在资本市场融资；四是政府有关部门利用对外优惠贷款、无偿援助及其他外贸出口政策推动自主创新产品的国际化发展；五是国有资产管理部门将自主创新作为考核电信运营企业的重要指标，科学、合理确定相关电信运营企业的网络建设和经营指标。
归纳通告全文有10处明确要自主创新，我们从中可以得到如下几点认识：
一是要应充分利用现有三张覆盖全国的2G网络和固网资产来深化电信体制改革，而不是再去扩大GPRS、EDGE、CDMA等2G网络；二是要以发展3G为契机，现阶段结合新一代宽带无线通信重大科技专项实施，积极参与国际第四代移动通信技术标准制定，而不是越过3G直接去搞LTE以至4G；三是要发放三张3G牌照，那么就是重组后的3家各有一张，从而否定了中国移动或某个运营商获得两张3G牌照，建设两张3G网的传闻；四是要支持3G自主知识产权标准，使得自主创新成果规模应用。
众所周知，国际4种3G主流标准中，TD-SCDMA是中国提出的具有自主创新成果的国际标准，其系列自主创新产品要优先使用，不仅要求在中国获得规模应用，而且要推动取得国际化发展，还明确要把自主创新业绩作为考核电信运营企业的重要指标。
综上所述，国家明确支持TD标准的精神已经一目了然。以下按这些认识做进一步的分析：
4、在2G的基础上不能改变电信竞争格局失衡
按如下分析，可以预计在充分利用2G、启动3G初期还是中国移动独占鳌头，这是无庸置疑的。中国移动现在已经4亿用户了。中国铁通并入，其资产只占1/10，用户只占1/20，影响不大。中国移动在前几年每个月增加500～600万用户，最近一年每个月增加700万用户，新增的100万就是从小灵通和固网里面来的。其净利润以超过20%速度递增，2007年是871亿元，预计2008年可能达1000亿元。
中国电信除了原有固定电话2.2亿，其中小灵通6000万，增加的是收购联通CDMA网的4100万移动用户，C网从去年开始才盈利，收购的C网要拆分重组，没有半年是不会完全正常的。中国电信仍然面临固网和小灵通用户高速流失的危机，仅今年1～4月含网通在内就流失了540.9万户，必须想办法留住使之进入C网；但是很遗憾，C网在国内的声誉没有G网那么好，用户有可能跑到中国移动；中国电信净利润一直递减，再加上收购C网的支出，预计2008年可能减少到200亿元。
再看中国联网通（暂命名），原有G网1亿2千万用户，增加的是中国网通的1.1亿固网用户，其中小灵通2000万，这两个都面临着要流失，就看它将来的策略，如果把这些用户转移到G网上去，就有可能比中国电信情况好一些。网通的净利润也是逐年递减，2007年联通也仅56亿元，两家合计是177亿元，预计2008年有可能保持，也有可能会减。
目前中国电信和中国网通都是靠宽带盈利，改组后的关键在于是否可以保证宽带用户进一步发展。综上所述，至少最近一两年内，中国移动的净利润可能是中国电信和中国联网通之和的2～3倍，还是一家独大，而且更加剧了其不平衡。
5、建三张不同标准的3G网络也不能改变电信竞争格局失衡
按通告深化电信体制改革的指导思想是：以发展3G为契机，可寄希望于重组之后未来五年3G的发展来改变现有不平衡格局。我们不妨按两种方式来分析其利弊，第一种方式是三家各建不同标准的三张3G网络，第二种方式是三家各建统一标准的三张3G网络。先分析第一种方式：
中国移动已建8个城市约1万4千多个基站的TD网，可朝TD的方向走下去。中国电信可将CDMA 1X走向CDMA2000，中国联网通可将GSM网走向WCDMA。
首先看中国移动，如果全心全意推进TD，由于TD具有技术、频率、网络、业务和成本等5大优势，又领先一年建设了8个大中城市的TD网络；可以利用其GSM精品网支持TD网快速部署，抢在WCDMA网部署之前，形成TD全国网；可以支持TD用户借GSM网进行全国漫游；还可以GSM的利润补偿TD来高速发展用户，抢先分流中国电信和中国联网通的固话和小灵通用户；而且TD网可以免费升级到HSDPA；中国移动仍然可以保持每天2.4亿元以上的利润；因此，不但不会在电信重组之后，败下阵来，甚至会更加壮大，形成更加不平衡的电信竞争格局。
再看中国联网通，虽然有一张全国性的GSM网作为基础，但是WCDMA网并不能从GSM平滑过渡，完全要投资新建，同样面临TD网络建设网址选择困难的问题。和记黄埔从2003年运营WCDMA至今，连年亏损，联网通如无得力措施，恐怕在三五年内也会遭遇和其同样亏损的命运。
再看中国电信，虽然有一张全国性的CDMA网作为基础。遗憾的是原有CDMA网的用户数不过4千多万，声誉又不如GSM网，需要完善；中国电信先要花500～1000亿元收购联通CDMA网，还要继续投资才能升级到CDMA2000的3G网，财力是否足以支撑?再者全球经营CDMA网的运营商对其未来的发展并不看好，多数转向LTE发展。即使在三五年后，中国电信能否有力量足以与中国移动或中国联网通并驾齐驱，形成三足鼎立的态势还是一个问号。
此外，如果中国在现行2G网络具有GSM/CDMA/PHS三种标准的格局下，对3G不加选择，同时准许WCDMA/CDMA2000/TD-SCDMA三种标准建网，则在今后5～10年内，中国会同时有六种移动网络标准在运营；会影响移动通信全程全网的互连互通，老百姓要想方便就得使用比单模手机贵得多的三模手机，增加了老百姓的负担。单就设置基站而言，在北京光一个TD就遇到选址的困难，何况三张网要在全国范围内同时并举?势将发生抡地盘、抡用户等的一场混战，这正与通告中强调的：要避免过渡竞争和重复建设的精神背道而驰!更有甚者，重复建三张不同性质的网其费用大致为建一张网的3倍，而由于用户的分流所造成的效益低下，却是按麦特卡尔夫定律以平方反比的规律迅速下降。显然第一种方式三家各建三张不同标准的3G网，既不能改变电信竞争格局失衡，又导致重复建设、效益低下、害及百姓!那么第二种方式三家建统一标准的TD网络又如何呢?
6、建三张统一标准的TD网络是最佳选择
在国内只建具有自主知识产权的TD网，有人顾虑这会不会闭关自守?会不会妨碍竞争、形成垄断?这常常是人们认识的误区。是否封闭?一看标准是否公开，是否获得国际认可；二看产品是否只在一个国家闭关生产；三看有没有参与国际竞争，开拓国际市场。
TD是国际4大3G标准之一，得到国际认可；而且除形成50余家的“TD产业联盟”之外，尚包含更广泛的“TD论坛”成员；终端产品及系统设备是多家国内、国际通信企业制造的，可以充分竞争，使运营商及用户均将受益。
欧洲各国过去在2G时代都是统一运营GSM网络，现在3G时代又都是统一建设WCDMA网络，能说欧共体是封闭的吗?能说这是垄断、防碍竞争吗?
中国的公众交换网（PSTN）是统一的标准，保证了全国全程全网的畅通；中国的电视是统一的标准，保证了覆盖全国的收视；中国的铁路轨距是统一的标准，保证了全国火车的四通八达；为什么需要统一的移动通信网络反而要四分五裂形成战国七雄并列的格局呢?
对各种3G技术标准经过分析比较，TD具有技术、频谱、组网、业务和成本等五大突出优势，而且具有自主知识产权，不用交纳高昂的专利费，选择TD就可能以最低投资建设全国3G精品网，可能以最低的价格购置TD手机。今天建设和运营TD对所有运营商都是一个重新洗牌的机会，应以此为契机，初期同时切块分工高速合建全国TD网，只要对移动通信的富矿区与贫矿区合理切块，就可以同时在不同地区分头建设，很快部署一个全国TD网。
其次，在中国TD建网与运营时必须遵循麦特卡尔夫定律千方百计迅速发展用户。按预期的网络规模定低价，并且采用双改单且比固网低的资费策略、跨网漫游的运营策略、定制和号码携带的终端策略等等。通过正反馈的网络效应促使现有固网用户快速向TD网络转移，这样即可迅速扩大用户，使老百姓立即得到实惠。经过这次重新洗牌，运营商在平等的竞争环境下，就有可能改变当前这种一家独大极不平衡的格局。
youth 2008-7-19 00:50
李进良已成为TD利益的代言人，TD产业生存的救星，中国移动的朋友。
boland 2008-7-19 01:28
TD真要那么好 中国移动不早就铺开了？何以搞了这么大几年了还不如W/CDMA2000 2003年的水平？为什么TD做的最好的厂商ZTE的设备到现在还在天天现场打补丁？
难道全世界的设备商（除了大唐/ZTE)都是傻瓜看不到TD的巨大优势？
难道中国移动的老总们都不如他一个李进良明白？
[[i] 本帖最后由 boland 于 2008-7-19 01:30 编辑 [/i]]