wimaxer 2007-10-25 20:25
TD-SCDMA设备商竞争力分析
TD-SCDMA产业链中在网络设备中形成了四家核心企业，他们是：大唐移动、鼎桥通信、中兴通讯和中国普天。其中，大唐移动与上海贝尔阿尔卡特、鼎桥通信与华为、中兴通讯与爱立信、中国普天与诺基亚的合作，又形成了TD-SCDMA泛核心企业，此外还出现了烽火通信、广州新邮新等OEM企业。我们通过对四家核心企业的分析，向读者呈现出富有活力的TD-SCDMA设备制造商群体。
大唐移动
产业化能力迅速提高
在今年中国移动八城市TD网络设备招标中，大唐移动与其合作伙伴上海贝尔阿尔卡特获得上海、广州两个城市的合同，在中国网通青岛TD网建设招标中，获得超过50%的市场份额；在中国电信保定TD网中获得50%的份额。
大唐移动在2002年2月8日成立，形成以北京为总部，西安、上海分设分、子公司的组织架构，是大唐电信科技产业集团的核心企业之一，也是TD-SCDMA标准的提出者和主要推动者。大唐移动集中了大唐集团从事移动通信技术开发及产品产业化的优质资源，公司在全力推进TD-SCDMA系统及终端产品大规模商用化工作的同时，注重中间技术成果的有偿转让和知识产权的授权许可，以保证价值最大化；积极开发相关延伸技术和应用产品，以形成多元化市场。
今年，大唐集团为了给TD准备充足的产业化资金，成功获得了两次巨额信贷：国家开发银行的授信贷款达300亿元；中国农业银行的授信贷款200亿元。通过多种融资方式，大唐集团扭转了资金短缺的局面，大唐集团累计历年对TD-SCDMA的投入，已经达到30亿元人民币。在2006年，大唐移动的资金流有极大改善。大唐移动从2004年开始得到国家开发银行的金融支持，2004年6月得到技术援助信贷2亿元，2005年12月得到技术援助信贷3亿元，2006年还有3亿元技术援助信贷，总计8亿元。在2004年，国家拨7亿元TD-SCDMA产业专项资金，大唐移动获得2亿元。2005年初，上海贝尔阿尔卡特向大唐移动注资2.5亿元用于TD-SCDMA的产业化。此外，大唐移动私募进展也比较顺利，据大唐移动CEO唐如安预计，2006年大唐移动的融资额度会在8000万到1亿美金之间。
大唐移动推出了TD-SCDMA系列化的基站产品，室内型宏基站、室外型宏基站、微基站、无线网络控制器、无线操作维护中心等产品，并将天线从八阵元改为六阵元、四阵元，降低了工程安装的难度；在终端上，大唐移动推出了TD-SCDMA LCR制式的3G手机、测试手机和数据卡，有成熟的TD-SCDMA终端协议栈软件，开放完备的手机平台和丰富的应用软件组件；大唐移动iMOS智能化网络运维系统涵盖了TD-SCDMA网络规划软件、网络优化软件、网络测试系统和网络管理软件。大唐移动推出的组网方案包括了在密集市区、市区覆盖方案，郊区、农村覆盖方案，特殊区域解决方案和室内分布解决方案。
大唐移动在2004年11月与上海贝尔阿尔卡特建立战略合作关系，在TD-SCDMA产品制造等领域开展密切合作；2006年5月份，大唐移动与烽火移动签署合作协议，烽火移动OEM大唐移动产品。目前大唐移动的基站设备均由上海贝尔阿尔卡特的工厂生产。
大唐移动在TD-SCDMA标准中占据核心地位。在TD-SCDMA形成中，大唐移动提出的时分双工、智能天线、联合检测、上行同步、动态信道分配和接力切换等关键技术成为TD-SCDMA标准的核心技术，从而也奠定了大唐移动无可置疑的标准提出者地位。经过多年积累大唐移动在TDD研究领域拥有比较全面的技术优势，目前在研究LTE TDD领域核心知识产权，大唐移动专注于开展基于TDD模式的LTE研究，它基本的演进路径从单载波的HSDPA，到多载波捆绑的HSDPA，到LTE。
点评：作为TD-SCDMA标准的提出者，大唐移动也是这一标准的主要推动者，在产业中发挥着不可替代的作用。大唐移动正在弥补其产业化能力弱的短板，通过与其他企业的合作，解决了生产的问题。而同时，大唐移动与上海贝尔阿尔卡特共同展开的全国路演，也在进一步加强大唐移动的市场影响力。据估计，TD-SCDMA市场启动后，大唐移动会占据1/3到1/4的市场份额。
鼎桥通信
为TD扩容市场打基础
鼎桥通信公司由西门子与华为合资创建，总投资额超过1亿美元。鼎桥公司专注于TD-SCDMA无线网络系统的研发、生产和销售。鼎桥公司两家母公司——诺基亚西门子公司、华为在TD-SCDMA技术和产品开发方面均具有很强的实力。在今年的TD建设市场中,在十城市的TD-SCDMA网络中，鼎桥承担了深圳70%、沈阳19%、厦门5%、保定50%的基站设备，占15%的市场份额。
在中国移动八城市招标中，鼎桥的RRU产品接口问题导致其损失了部分订单。今年6月份，鼎桥解决了这一问题，目前已经推出了三款RRU产品，其室外宏基站、BBU+RRU基站已经形成了完整的产品系列。新产品也是鼎桥推出的第二代分布式基站产品，与第一代产品相比，第二代基站设备实现了一体化室外单元，体积重量大幅减小，并且最大限度减少了馈线量；基站的可堆叠扩展带来了扩容的灵活性，从而降低了初期投资，而且实现了统一的硬件平台。鼎桥市场部经理陈定向记者介绍，二代分布式基站还具备了高度集成的一体化设计，能够向IP RAN平滑演进等特点。孟乐表示，如果在今年底到明年市场提出需求，鼎桥可以提供这些最新的产品。
点评：鼎桥通信凭借其母公司的雄厚实力，在TD-SCDMA上取得了快速进展。据预测，该公司会在TD-SCDMA市场启动后，占据1/4的市场份额。但由于在今年6月份，诺基亚和西门子宣布合并其运营商网络的业务，而此前诺基亚已经宣布了与另一家重要的TD-SCDMA设备商中国普天达成了合作协议，因此母公司的兼并重组会为鼎桥带来哪些变化，目前是该公司未来发展比较大的变数。在尚未到任诺基亚西门子网络公司(中国)董事长之前，作为诺基亚(中国)总裁，何庆源先生表示，鼎桥目前维持现状，鼎桥问题会在诺基亚西门子正式合并后，即2007年1月后，提上议事日程。
中兴通讯
TD-SCDMA主导力量
中兴通讯1997年在深圳上市，2004年12月中兴通讯实现在香港主板上市，中兴是全球通信市场中重要的设备供应商，中兴也是国内8家发起成立TD-SCDMA产业联盟的企业之一，此后，中兴一直是TD-SCDMA领域的重要力量。2003年中兴与大唐移动签署了深度技术合作协议，此后中兴在TD-SCDMA产品的研发中取得了快速进步，今天，它已经成为TD-SCDMA产业中的主导力量之一。在今年TD市场招标中，中兴通讯获得了北京、天津、深圳、沈阳、秦皇岛、厦门、青岛等城市的建网合同。
中兴在2004年第四季度推出了全套TD-SCDMA商用设备，并在2005年5月份的TD-SCDMA国际峰会上，首次对外全面展示了其包括核心网ZXWN、ZXTR-RNC、ZXTR-NODEB和业务服务器等在内的全套TD-SCDMA商用设备，并与凯明、T3G、三星等终端、芯片厂商进行了语音电话、流媒体、数据下载等3G多媒体业务的联合现场演示。
中兴在TD-SCDMA核心网上采用全IP结构，其3G产品核心网开发体系完全一致，它的软交换WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA等系统设备共享统一的全IP核心网硬件平台；TD-SCDMA无线网络则推出了系列化基站产品，满足不同环境下的网络建设需求，并且仅通过软件升级就能实现HSDPA功能。中兴在TD-SCDMA基站建设上，利用小巧的基带池产品(RRU)和射频拉远单元(RRU)推出了满足不同场景的定制化方案，如城市密集地区的室内覆盖场景等。中兴已经启动HSPA+的研发、LTE系列的研发。
中兴通讯在全力研发系统设备的同时，还全面开展了TD-SCDMA的标准和专利工作，2004年就在国内外申请了100多项TD-SCDMA专利。在3GPP RAN #29次全会上，由中兴通讯牵头、大唐移动以及电信研究院传输所参与起草的3GPP TR 34.943规范正式获得通过。TR 34.943规范的主要内容是“1.28Mcps TDD与FDD差异化分析及其对终端一致性测试的影响”，对TD-SCDMA和WCDMA在Uu、Iub接口上的不同特性以及对终端测试的影响进行了详细分析。该规范的通过加速了TD-SCDMA一致性测试进程，促进了TTCN(Testing and Test Control Notation)以及SS(System Simulator)的发展。
2005年5月，中兴通讯和爱立信达成合作协议，根据协议，爱立信将以OEM的合作方式将中兴通讯的基站产品集成到爱立信的无线接入网络中。在本次招标中，爱立信获得了1.24%的市场份额。
点评：中兴通讯的整体实力在四家企业中无疑是最强的，他们在WCDMA、CDMA市场中也是主导企业。由于在TD-SCDMA、WCDMA、CDMA设备中，有相似性，因此中兴在WCDMA和CDMA上的研发平台、研发成果也会用到TD-SCDMA设备中。另一方面，中兴与国内运营商中已经形成了长期稳定的合作伙伴关系，了解运营市场、了解客户需求，因此TD-SCDMA市场启动后，中兴也会占据至少1/4的市场份额。
中国普天
抢占整体解决方案先机
中国普天信息产业股份有限公司是国内重要的移动通信设备和解决方案的提供商，普天股份集中普天的整体资源，全力开发可商用的TD-SCDMA系统，能够提供具有竞争力的TD-SCDMA整网解决方案、接入系统设备及实现各种3G业务的平台。在本次招标中，中国普天为奥运赛事城市天津提供设备。
中国普天提供的TD-SCDMA系统的RNC(无线网络控制器)，可以保证无线资源在系统同等配置下的更高效利用。普天TD-SCDMA系统的Node B采用先进的智能天线和联合检测技术，可有效降低多址干扰和进行干扰抵消，而上行同步技术的应用，可进一步降低干扰，这些措施都使得系统容量增加而成本显著降低。普天Node B系列产品包括单载波基站、3载波基站和9载波基站，能够满足客户的不同容量需求。
中国普天自主研发的TD-SCDMA全套系统设备和普天旗下的东信北邮技术有限公司的智能网业务平台经过严格的测试，成功实现了对接，并在TD-SCDMA网络上展示了丰富多彩的智能网业务。
中国普天在TD-SCDMA研发中，较早地注意到了天线馈线问题，采用了中频拉远技术。中频拉远技术的提出主要是解决目前网络选址跟物业协调的困难，因为在TD-SCDMA规模网络技术应用实验中，参与实验的系统厂商和运营商都会感受到最大的困难和最不确定因素就是物业的协调，站点选择困难，机房与站点之间的距离要求限制了站点跟机房的选择。中国普天中频拉远解决方案，是将射频收发信息放置到天线室外单元，通过中频线缆，将射频子系统跟室内单元互联。中频方案与射频方案比较，可以将每个扇区从九根天线降到两根，传输的信号从射频降到中频，也有效地降低了成本和拉远损耗。射频方案要有27根天线，中频方案采用6根；重量从110公斤降到60公斤。
2005年9月，中国普天和诺基亚宣布投资9亿元打造合资公司。这家选址湖北武汉的合资公司主要从事3G产品的研发、生产和销售，在2006年推出了标有普天“Potevio”品牌的TD-SCDMA系统和WCDMA系统的商用产品。合资公司中普天持51%股份，诺基亚持49%。
点评：中国普天下属多家大型公司，母公司曾经是典型的管理型公司。普天集团在重建中国普天品牌、打造中国普天核心竞争力上，选择了TD-SCDMA，并将整合其下属多家企业的资源进行TD-SCDMA产品的系列开发。中国普天与诺基亚的合作也为中国普天完善产品线提供有力的支持。
作者：刘晶 来源：中国电子报