sunjicheng 2007-8-10 07:43
2007中国电信业务运营支撑系统软件市场分析 (ZT)
电信运营考量供应商综合实力
——2007中国电信业务运营支撑系统软件市场分析
CWEEK记者/黄韦艳
国内的电信业务运营支撑系统软件最早起源于1996年中国电信的"九七"工程，后逐步形成计费、结算、CRM和经营分析等应用领域，其范围包括BSS，OSS，MSS；其中BSS包含计费、结算、CRM、经营分析（商业智能BI），OSS包含网管、资源管理，而MSS则包含财务管理、工程项目管理、人力资源管理、信息数据管理和企业门户等。
随着电信运营商对业务运营支撑系统要求的不断变化，软件供应商也多轮洗牌中“去芜存精”。从2007年的市场发展来看，电信运营商在选择业务运营支撑系统的软件供应商时，将更加看重供应商的综合实力，包括研发、实施和管理等全方位的能力。
软件供应商分析
自1996年开始，软件供应商虽然层出不穷，却历经几轮淘汰，最后所剩无几。
第一轮，"九七"工程建设的主导厂商是南邮、北邮下属公司和湖南创智，但由于采取本地网建设模式，而全国300多个本地网，3家厂商显然无法应付，所以后期参与开发和实施的厂商数量增加了许多。
第二轮，以计费系统建设为代表，中国电信2000年组织了本地网计费帐务系统入网检测，有多达50家以上的厂商通过了入网检测，但因为采用省公司统一选型的模式，实际拿到订单的公司不到10家，包括福建宏智、北京朗新、南京联创、南京中兴软创和深圳天源迪科等企业，其他则均被市场淘汰。
第三轮，以计费模式1.0入围厂商为主导，2005年中国电信组织了符合计费模型1.0的计费产品入网检测，共有广东普信、南京联创、深圳天源迪科、北京朗新和南京中兴软创五家公司通过入网检测，入围厂商大大减少，随后的融合计费系统、CRM和BI系统建设基本上都是由这五家厂商完成的。
第四轮，以3G在线计费系统OCS为代表，其系统建设刚刚开始。2006年中国电信组织了3G 在线计费系统OCS入网检测，检测时间长达4个月，第一批仅华为、南京中兴软创和深圳天源迪科+HP联合体通过严格的入网检测，第二批普信+西门子联合体，亚信+欣访联合体通过入网检测。2007年7月，五家入围厂商开始试点实施工作，新一轮以融合计费系统为核心的BSS厂商洗牌很可能又要展开。
目前，中国电信各系统中，主流供应商的格局大致如下：
软件厂商自身分析
电信业务运营支撑系统属高端大型应用软件，相对低端应用而言，研发投入大、周期长、风险大，这一点与国内通信设备制造领域有共性。不同的是：国内通信设备制造商研发能力与市场能力是基本匹配的，呈现研发与市场一荣俱荣、一损俱损的局面；而国内电信软件厂商的研发能力与市场能力并不匹配，有研发强、市场弱的厂商，也有研发弱、市场强的厂商，甚至出现剪刀差，造成运营商对该领域厂商的研发和实施能力普遍存在不满。
总体看来，造成这种情况的原因大致如下：
研发投入不足
国内电信运营商在运营支撑系统建设上的投资明显低于国际水平（按运营支撑系统软件的投资占业务收入的比重），虽然近年投资力度不断增大，但投资比重仍偏低。这就造成软件厂商恶性价格竞争，而市场和实施成本又高居不下，部分厂商只能拆东墙补西墙，降低研发投入。
市场投入不足
国内电信运营商普遍实施软件准入制度，要求软件厂商必须投入足够资源、保持足够的软件研发能力，才能获得入围资格。对资金严重匮乏的国内软件厂商上来说，有限的资金要么投在研发上，要么投在市场上，往往造成市场上的短板。
电信支撑软件的黏着效应
电信运营商对更换计费等核心支撑系统普遍存在畏惧心理，造成原有供应商技术创新动力不足，不愿意花大力气做"费力不讨好"的新产品研发。
持续经营能力欠缺
客观地说，目前国内电信支撑软件市场竞争过度，行业利润率偏低，供应商规模普遍偏小，即使规模较大的亚信和联创等公司从事该领域研发的总人数也不超过800人，与通信设备制造商华为、中兴等公司完全不可同日而语。部分红级一时的厂商（包括部分上市公司），由于经营管理不善、盲目扩大规模、成本失控，不得不黯然撤离该市场，形成了研发能力的断层。
软件市场因素分析
就市场对软件商的影响而言，市场的发展也对其带来了不小的影响。
运营商业务收入的变化：一般来说，收入增长良好的运营商固定资产投资会增长，IT支撑系统的投资也会相应增长。而对收入增长放缓的运营商来说，情况则较为复杂。一方面收入压力会造成运营商收紧固定资产投资规模，另一方面保持存量收入和加大增量收入都需要采取更有效的营销手段，推广新业务和增值业务，控制收入流失和降低运营成本又依赖于IT支撑系统的建设。
3G牌照：3G带来的新业务和增值业务会大大增加，业务模式也会发生重大变化，导致现有运营支撑系统难以继续有效支持，必然带来大规模系统改造和新建需求，促进支撑系统市场规模的扩大。
价值链体系：经过十多年的优胜劣汰，国内主要电信软件厂商已与运营商形成长期合作伙伴关系，运营商逐步认同软件厂商在电信价值链中的地位，这对既有厂商有利，但可能对新进入者形成市场壁垒。
国际套装软件竞争：国际电信套装软件厂商如Portal，CSG，Siebel已尝试进入中国市场，尽管价格、本地化实施和服务能力影响了套装软件的在国内的大规模应用，但"狼"的的确确是来了。如果国内软件厂商能停止无谓的"窝里斗"，切实提高研发和管理能力，积极走向海外市场，在不远的将来足可以跟国际套装软件厂商抗衡，否则前景堪忧。
厂商综合实力决定未来发展
总体看来，在未来的市场发展中，软件厂商与运营商可能会形成更加稳固的价值链体系，而良好的价值链生态环境，可能会形成一种共赢、多赢的局面。另一方面，随着软件厂商在不断被淘汰，其圈子正日益缩小，群雄逐鹿中原的局面即将结束，比拼综合能力的时代即将到来，而研发、实施和管理能力方面的的瓶颈，将会成为国内软件厂商真正需要认真面对的考验。同时，网络融合可能会导致网络设备制造商和支撑软件厂商的界限越来越模糊，设备制造商可能介入支撑领域，软件厂商也可能渗透到网络厂商的传统领地；这对国内的软件供应商们而言，既意味着机会，同时也意味着挑战。
面对国际套装软件厂商目前咄咄逼人的全面围剿态势，最有效的防守应该是进攻——国内软件厂商唯有走出去，象华为那样潜心开发海外市场，才会有长久的竞争力和长远的出路。